踐行ESG投資理念 南方基金旗下首只ESG主題基金正式獲批

2019-11-14 17:10 來源 : 未知

  近年來,隨著環境安全、氣候風險、數據安全、隱私保障等ESG議題對上市公司的影響日益顯現,ESG投資理念被越來越多的資產管理機構重視并應用,并逐漸成為國際范圍內的主流投資方式之一。在此背景下,作為國內位居前列的資產管理公司之一,南方基金積極響應監管層號召,探索以資本引導形式推動上市公司和社會的可持續發展,通過多項措施以實際行動踐行ESG投資理念,其中南方基金旗下首只ESG主題股票型基金正式獲批,這是南方基金在ESG投資領域邁出的重要一步。

  資料顯示,ESG起源于社會責任(SRI)。相較于傳統的投資策略,ESG更多考量基本面以外的其他因素,將Environmental(環境保護)、Social(社會責任)、Governance(公司治理)三項指標納入投資決策中,期望能長期帶來更高的回報。南方基金表示,ESG的投資新理念越來越被國際上的投資機構運用,逐漸成為國際范圍內一個主流的投資方式。據GSIA(Global Sustainable Investment Alliance)報告,2018年初全球5個主要地區ESG投資總規模達到30.68萬億美元,仍保持年復合增長15%以上的高速增長。

  這背后的一個重要原因是,ESG在回避風險、增加收益方面發揮了很重要的作用,尤其是在新興市場的超額收益非常明顯。晨星數據顯示,2018年納入晨星統計的236只可持續投資主題產品(含轉型),在同類型中排名前1/2的占比為63%,排名在前1/4的占比達35%。此外,MSCI全球ESG領先者指數自2007年成立以來至2019年7月的收益率為182.61%,與MSCI全球指數持平。而MSCI新興市場ESG領先者指數自2007年成立以來的收益率為179.52%,大幅超越MSCI新興市場指數。這表明,在新興市場踐行ESG投資理念,除可推動社會可持續發展外,更有明顯的超額收益回報。

  近年來,國內上市公司道德風險事件頻出,非財務因素的“黑天鵝”風險層出不窮,ESG投資理念在國內資本市場的應用也越趨重要。以港股市場為例,據公開信息顯示,對2010年以來,港股市值大于500億港元的權重股單日跌幅超10%的“黑天鵝”事件進行統計分析,在全部79次因公司內部原因導致的大跌中,非財務因素占比超過一半,且因非財務因素導致大跌后公司股價短期內很難跑贏大盤。通過使用ESG投資策略,有望提前規避公司非財務因素可能帶來的風險。

  在此背景下,南方基金積極以實際行動推動ESG投資理念的落地。南方基金表示,踐行并推動ESG投資在中國市場的落地,既是國家和公募基金行業發展的需要,也是公司內生發展階段的需要。未來,南方基金將一如既往地履行使命擔當,引導社會資源的優化配置,發揮金融機構促進實體經濟發展的積極作用。

  其中在投資領域,南方基金是國內較早投入ESG研發,在責任投資研發方面大量投入,建立了明確的內部督導機制,人員安排及流程支持,將ESG投資融合到產品設計、開發,投資及風控的全流程中,目前已開發出較為領先的ESG投資方法論、因子模型及內部架構體系的資產管理人之一。在投資研究體系中,南方基金全面融入了ESG理念。南方基金積極響應并落實中國基金業協會對綠色投資、ESG投資等各項工作安排,完成綠色投資自評估報告,并按要求繼續完善公司在ESG投資領域的各項制度流程修訂。2018年,南方基金成為PRI簽署成員,是國內最早加入PRI、踐行ESG投資理念的資產管理人之一。同時,南方基金承諾遵守聯合國社會責任投資準則的六大原則,將ESG因素納入投資全流程中,并積極推動ESG投資在國內的發展。

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